6. 顧客管理・顧客カルテ
このページでやること: ［顧客管理］で、お客様ごとの来店履歴・カルテ・メモを確認します。しばらく来店のないお客様を見つけて、Shopify の顧客タグでご案内に使う方法も説明します。
使えるプラン
顧客管理は、すべてのプランで使えます。再来店のフォローと顧客タグの同期は Pro の機能です。
| 機能 | Free | Basic | Pro |
|---|---|---|---|
| 顧客一覧（検索・絞り込み・並べ替え） | ○ | ○ | ○ |
| 顧客カルテ（来店履歴・カルテの項目・顧客メモ） | ○ | ○ | ○ |
| 来店周期と次回来店の目安 | ○ | ○ | ○ |
| 顧客一覧の CSV 出力 | ○ | ○ | ○ |
| 重複の確認 | ○ | ○ | ○ |
| 再来店のフォロー（休眠中・来店周期を過ぎたお客様の抽出） | — | — | ○ |
| Shopify の顧客タグの同期 | — | — | ○ |
顧客一覧
アプリのメニューの［顧客管理］を開きます。予約が入ると、お客様ごとの来店履歴がここに表示されます。予約者は、注文の連絡先や手動予約で入力した連絡先をもとに、Shopify の顧客と紐づけます。
| 列 | 内容 |
|---|---|
| 顧客 | お客様の名前 |
| 来店 / サービス | 来店回数と、利用した予約メニューの数。来店周期がある場合は「約30日」のように表示します |
| 初回 / 最終 / 次回 | 初回来店日・最終来店日・次回予約の日時 |
| 累計利用金額 | 予約の金額の合計。金額の分からない予約がある場合は、その回数も表示します |
| キャンセル / 無断 | 顧客キャンセル・店舗キャンセル・無断キャンセルの回数 |
| 最終利用サービス | 最後に利用した予約メニュー |
検索・絞り込み・並べ替え
| 操作 | 内容 |
|---|---|
| 検索 | 氏名（前方一致）・メール・電話番号で検索します |
| フィルター | 次回予約・来店実績・顧客キャンセル・無断キャンセルの有無、最終来店の期間、来店回数の範囲、予約メニュー・予約対象・店舗。Pro では「フォロー対象」も選べます |
| 並べ替え | 最終来店日・初回来店日・次回予約日・来店回数・累計利用金額・顧客キャンセル回数・無断キャンセル回数。順序は昇順・降順 |
条件を選んで［適用］を押します。［条件をクリア］で元に戻します。
来店の数え方
| 指標 | 数え方 |
|---|---|
| 来店回数 | 確定した予約のうち、終了時刻を過ぎたものの数です。キャンセルした予約と、無断キャンセルにした予約は数えません |
| 来店周期 | 来店が2回以上あり、初回と最終の来店が1日以上離れているお客様に表示します。（最終来店日 − 初回来店日）÷（来店回数 − 1）で求めた平均の間隔です |
| 次回来店の目安 | 最終来店日に来店周期を足した日です。過ぎている場合は「10日過ぎています」のように表示します |
顧客一覧を CSV に出力する
顧客一覧の［CSV出力］で、画面と同じ検索語・絞り込み・並び順のまま CSV ファイルに書き出します。ファイル名は「顧客一覧_日付.csv」です。
CSV には次の列が入ります。
顧客名・メールアドレス・電話番号・来店回数・予約メニュー数・初回来店日・最終来店日・次回予約・来店周期（日）・次回来店の目安・累計利用金額・顧客キャンセル・店舗キャンセル・無断キャンセル・最終利用サービス
- 1回に書き出せるのは5,000件までです。超えた場合は先頭の5,000件だけを書き出します。絞り込んで分けて出力すると、残りも書き出せます
- 短い時間に出力を続けると、「1分ほど待ってからもう一度お試しください」と表示されます
CSV にはお客様の連絡先が入ります
社外への共有や保存先に注意してください。
顧客カルテ
顧客一覧でお客様をクリックすると、顧客カルテが開きます。
| 欄 | 内容 |
|---|---|
| 画面の上部 | Shopify登録日と最終同期の日時。［予約一覧で見る］でこのお客様の予約だけを予約一覧に表示し、［Shopifyで顧客を開く］で Shopify の顧客の画面を開きます |
| 顧客サマリー | 来店回数・初回来店・最終来店・次回予約・来店周期・次回来店の目安・顧客キャンセル・店舗キャンセル・無断キャンセル・累計利用金額・今後の予約金額 |
| カルテ | 設定で決めた項目の記録です。［カルテを編集］で入力し、［保存］を押します |
| 今後の予約 | これからの予約 |
| 過去の予約・来店履歴 | 予約ごとに、来店済・顧客キャンセル・店舗キャンセル・無断キャンセルの区別を表示します。日時を変えた予約には「日時変更あり」と表示します |
| 重複の確認 | 同じお客様と思われる予約や顧客です（重複を整理する） |
| 顧客メモ | スタッフ間で共有するメモです。［メモを追加］で書き、［編集］［削除］で直します。1件5,000文字までです |
カルテの項目を決める
カルテに書き込む項目は、［設定］の［顧客］タブの「カルテの項目」で決めます。アレルギーや好み、施術の記録など、来店前に確かめたいことを項目にしておくと、スタッフ全員が同じ形で記録できます。
- ［追加する項目名］に項目名を入力します（例: アレルギー）
- ［入力欄］で「1行」か「複数行」を選びます
- ［項目を追加］を押します
| 決まり | 上限 |
|---|---|
| 項目の数 | 20個まで |
| 項目名 | 40文字まで。同じ名前の項目は作れません |
| 入力できる文字数 | 1行は200文字、複数行は2,000文字まで |
項目の順番は、上へ・下へのボタンで入れ替えます。カルテに入力した内容は暗号化して保存します。
項目を削除すると、入力済みの内容も消えます
項目を［削除］すると、すべてのお客様のカルテから、その項目に入力した内容も消えます。元に戻せません。
重複を整理する
顧客カルテの「重複の確認」には、2種類の候補が表示されます。
| 候補 | 対応 |
|---|---|
| 名前が同じで、どの顧客にも紐づいていない予約 | 名前だけで登録した手動予約などです。このお客様の予約であれば、選んで［選択した予約をこの顧客に紐づける］を押します。来店回数などに反映されるまで数分かかります |
| 重複している可能性がある顧客 | 同じメールアドレス・同じ電話番号・同じ名前の顧客です。同じ人であれば、Shopify 管理画面の顧客の画面から統合してください。統合すると、このアプリの予約・メモ・カルテも自動でまとまります |
再来店のフォロー（Pro）
Pro では、しばらく来店のないお客様を顧客一覧で見つけられます。対象のお客様は、ホームの「再来店のフォロー」と、顧客一覧の「再来店のフォロー」の欄に人数で表示されます。［この条件で絞り込む］で、対象のお客様だけを一覧に表示します。
| 対象 | 条件 |
|---|---|
| 休眠中の顧客 | 最終来店から設定した日数以上たち、次回予約が入っていないお客様 |
| 来店周期を過ぎた顧客 | いつもの来店間隔（次回来店の目安）を過ぎても、次回予約が入っていないお客様 |
休眠の判定を決める
［設定］の［顧客］タブの「再来店支援」で決めます。値を変えたら、保存バーの［保存］を押します。
| 設定 | 内容 |
|---|---|
| 休眠とみなす日数 | 14〜365日で設定します。初期値は60日です |
| お客様ごとの来店周期で休眠を判定する | オンにすると、来店が2回以上のお客様は、最終来店から平均の来店間隔の何倍の日数がたったかで判定します。判定に使う日数は14〜365日の範囲に収めます。来店が1回のお客様は、上の日数で判定します |
| 休眠とみなす来店周期の倍率 | 2〜5倍で設定します。初期値は2倍です |
Shopify の顧客タグを付ける
条件に当てはまるお客様の Shopify の顧客レコードにタグを付け、当てはまらなくなったら外します。タグごとにオン・オフを選びます。初めはすべてオフです。
| タグ | 付く条件 |
|---|---|
yoyaku-dormant | 休眠とみなす日数を過ぎ、次回予約が入っていないお客様 |
yoyaku-no-repeat | 来店が1回だけで、初回来店から設定した日数（7〜365日、初期値30日）がたっても次回予約がないお客様。休眠のタグと両方付くことがあります |
yoyaku-regular | 来店回数が設定した回数（2〜100回、初期値5回）以上のお客様 |
yoyaku-no-show | 無断キャンセルが1回以上あるお客様 |
- ほかのタグには影響しません
- タグはアプリが定期的に付け外しします。設定を保存してすぐには反映されません
- タグをオフにしたり Pro を解約したりすると同期は止まりますが、付与済みのタグはそのまま残ります
付けたタグは、Shopify Email・顧客セグメント・自動割引でご案内を送るときの条件に使えます。Shopify Flow の「顧客タグが追加された」トリガーで、タグが付いたときの処理を自動化することもできます（9. Shopify Flow で自動化・連携）。
次にやること
- お客様への連絡を用意する：7. お客様への通知